El "Estudio del mercado argentino automotriz", desarrollado por Claves Información Competitiva, da a conocer una columna de opinión, indicando que las automotrices se autorregularán en el mercado actual, indicando que, es un sector de gran impacto en nuestro país y altamente dependiente de la importación de piezas para la producción de las terminales. Su producción comenzó a declinar a partir de 2013 mientras que las ventas se derrumbaron a partir de 2017, mientras que el stock en las terminales pasó a niveles históricos afectando significativamente la rentabilidad a pesar de las fuertes promociones para disminuir los inventarios. A pesar de esto, la amplitud de la brecha del tipo de cambio blue y el oficial comenzó a partir del año 2021 lentamente a incentivar la demanda impulsada por aquellos consumidores con ahorros en dólares. A su vez, las flexibilizaciones de la pandemia permitieron una recuperación de la producción. Actualmente, la escasez de dólares por parte del Banco Central de nuestro país afectó las importaciones de autos y piezas generando problemas de inventario (tanto de marcas como modelos y colores), demoras en las entregas, y distorsiones de precio en los concesionarios. Por otra parte, el posible cambio de gobierno en las próximas elecciones aumenta la incertidumbre acerca de la liberación de dólares para pago de importaciones en el futuro. Sin embargo, esta situación no invalida el interés de las terminales automotrices por invertir en sectores como el litio de forma de poder abastecerse en el futuro de esta materia prima para una mayor producción de autos eléctricos.

Impacto

En la industria automotriz hay muchas voces que coinciden en que el “modo” elecciones en que se encuentra el país va a tener un impacto en el mercado y en las decisiones que tomen las empresas en materia de importación en los próximos meses. La preocupación que hay hoy tiene que ver en que se está llegando a un plazo importante relacionado con el cambio de autoridades el 10 de diciembre. Las automotrices tienen vigente un esquema de diferimientos para acceder a dólares al valor oficial que varía según el bien. Surge de un pedido realizado hace algún tiempo por el Gobierno para que se financien las importaciones que realizan para luego recibir los dólares del Banco Central. En la práctica, los permisos salen para cobrar a 180 días, debido a la restricción de divisas que se agrava. De ser así, las importaciones de autos que se hagan a partir de junio y que deberán esperar ese plazo para cobrar los dólares al oficial, empezarían a caer cuando ya haya un nuevo Gobierno. Es decir, lo que autorice a importarse ahora, lo tendrá que pagar el próximo presidente. La pregunta que se hacen en el sector es si estarán los dólares, en ese momento, y a qué valor. De ahí surgen los dos análisis mencionados. La especulación que hacen algunos empresarios en el sector es que, como los dólares para los 0 km que se importen desde junio no tendrá que pagarlos la actual gestión, podría haber una flexibilización en la autorización de los permisos para importar.

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas, el escenario, para los próximos meses, sería de la continuidad de faltantes de autos importados y la existencia de sobreprecios en este segmento. Entonces, habría un curioso giro: mientras que, hasta hace poco, las terminales reclamaban mayor importación, ahora, en el caso de reducción del “cepo” oficial, las automotrices se autorregularían a la espera de un panorama más claro. El sector se encuentra afectado por la falta de gasoil, impuestos a los autos más caros, paros en las fábricas de neumáticos y la interminable disputa sobre la autorización de dólares para permitir la importación de autopartes marca la agenda de conflictos que sustenta la Industria automotriz. La brecha entre el dólar oficial y el blue, así como la posibilidad de obtener financiación y los dólares para importar definirán los niveles de producción y venta a futuro.

Producción

Con respecto a la producción primaria, en 2021, la flexibilización de las actividades permitió recuperar la producción alcanzando unas 435 mil unidades valores cercanos a 2018. En 2022, el incremento de la producción fue del 23% con respecto al año pasado. Mientras que en lo que va de 2023 (enero-mayo) se registra un incremento del 24% comparado con el mismo periodo del año pasado.
En cuanto a la producción por segmentos de vehículos, en mayo, las terminales radicadas en la Argentina produjeron 53.282 unidades, un 2 por ciento menos que en abril y un 15 por ciento por encima de mayo de 2022. En el acumulado anual, el crecimiento contra el mismo período de 2022 es de 24 por ciento. Del total, 27.992 fueron automóviles (con una suba de 17 por ciento con respecto a mayo de 2022) y 25.290 utilitarios (una suba de 13 por ciento). En el acumulado de enero a mayo de 2023 la participación de utilitarios es muy similar a la participación de automóviles.

Ventas

Las ventas a concesionarios de mayo tuvieron un incremento del 9,3% respecto de abril y un aumento del 20,4% con relación a igual mes del año pasado. Comparando los primeros cinco meses del 2022 con respecto al 2021 se registró una baja del 0,2%. Recién el año pasado las ventas comenzaron a mostrar una recuperación como consecuencia de las flexibilizaciones generando una mayor producción, mientras que se despertó la demanda beneficiada por la gran brecha en el tipo de cambio que incentivó la compra de autos 0km. Sin embargo, la escasez de dólares del Banco Central generó problemas en las concesionarias que resultan afectadas por la escasez de unidades y modelos y esa restricción se traslada al cliente. Cuando una persona toma la decisión de comprar un 0km se topa hoy con tres complicaciones: el sobreprecio, las demoras en la entrega y el faltante de stock.
Los clientes solo pueden acceder a los precios oficiales si compran la unidad a través de un plan de ahorro. Si quieren comprarle directo a la concesionaria, pagar al contado y llevarse su vehículo lo más rápido posible, el monto tiende a elevarse notoriamente. De esta manera, el mercado automotor argentino atraviesa una situación muy curiosa: el precio de los autos está cada vez más alejado del bolsillo de los consumidores y en los salones de venta hay muy pocas opciones disponibles, pero los patentamientos no paran de crecer. Aún en momentos de crisis, con una inflación incesante y una incertidumbre económica por el año eleccionario, los argentinos se vuelcan por un 0 km. Actualizar el auto sigue siendo uno de los objetivos de los consumidores, independientemente del contexto. Esta tendencia va más allá de los modelos en oferta. Está claro que la mayoría de los consumidores se adaptan al mercado. Y por eso, en un contexto de fuertes restricciones a la importación, los vehículos de producción nacional toman la delantera. Los modelos nacionales superan hoy por hoy el 64 por ciento del mercado. Con respecto al mix de ventas los utilitarios superan a los vehículos con un 51% de participación.

Mercado externo

En relación al mercado externo, Argentina en general mantiene un déficit estructural en el sector automotriz, sobre todo por la incidencia del mercado de Brasil. En general el déficit siempre estuvo cercano a los U$S 3000 - U$S 4.000 millones. Sin embargo, a partir del año 2018 como consecuencia del control de importaciones y la caída de las exportaciones el déficit se redujo considerablemente registrando un pequeño superávit en 2019, 2021, 2022. Mientras que en lo que va del año actual el superávit se sitúa cerca de U$S 25 millones.
Y en el caso de la evolución de patentamientos de 0km, en los primeros 5 meses del año 2023 se patentaron 196 mil unidades, un 12% más que el mismo periodo del  2022, a pesar de la menor importación, afectando el  Stock disponible y las  fechas de entrega. Aun así, se está muy lejos de los valores 2017/8, pudiéndose deber al menor acceso a la financiación, como a la caída del poder adquisitivo.